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      鋼廠盈利有可能刺激復產加速

      編輯:高鋁磚?? 分類:行業動態?? 發布:2016-03-28 13:35?? 瀏覽:
      摘要: 【 異形耐火磚 訊】 本周期貨市場歷經波瀾,不過現貨市場表現依然偏強,顯示終端需求整體尚可:全周鋼材現貨環比上漲2%,社會庫存環比下降3.03%,貿易庫存去化較順利。 同時鋼廠
      異形耐火磚

             【異形耐火磚訊】本周期貨市場歷經波瀾,不過現貨市場表現依然偏強,顯示終端需求整體尚可:全周鋼材現貨環比上漲2%,社會庫存環比下降3.03%,貿易庫存去化較順利。

             同時鋼廠本周復產仍未明顯加速,163 家鋼廠高爐產能利用率環比僅增0.61%至83.70%,從而也為現貨鋼價繼續反彈創造了條件。在礦石供給過剩長期矛盾未解之際,前期礦價強勢反彈帶動礦企發貨加速,本周澳印巴鐵礦石裝貨量2250 萬噸環比增加530 萬噸,疊加鋼廠復產不及預期,礦價現貨本周僅上漲1.41%,結束強勢地位,鋼礦價差擴大致使噸鋼盈利提升,我們成本同步法估算螺紋鋼噸鋼毛利環比增加51 元至177 元。雖然周尾部分一線城市出臺了嚴厲限購政策,但因經濟短期運行具有慣性及全國地產去庫存政策趨勢未變,我們傾向于認為其并不能逆轉地產投資短期階段性向好趨勢,鋼鐵需求整體仍處回升狀態。不過,需要注意的是,在鋼強礦弱格局放大噸鋼盈利彈性的情況下,鋼廠復產或將加速。因此,仍需警惕供給提升對鋼價反彈造成的壓力。

             電商觀點:線下不斷推進,情緒回暖帶動板塊超額收益

             本周鋼鐵電商板塊行情跟隨大盤穩中有升。近期歐冶云商與中集集團簽署戰略合作項目,繼續拓展線下版圖,鋼銀電商也有望與嘉吉投資在熱卷期貨方面展開合作,反映出各電商龍頭均在積極推進線下綜合體系建設,我們期待部分公司能在零和博弈市場中率先走出。在當前市場主題情緒回暖之際,板塊獲得階段性超額收益概率增大,建議關注線下體系完善的龍頭個股如歐浦智網等。

             價格判斷:裝貨量激增或觸發供給長憂,礦石期貨回調

             本周黑色期貨鋼強礦弱,其中礦石主力合約跌幅達5.08%。除美元指數上漲等因素外,在當前鋼廠開工逐步回升帶動現貨需求仍在好轉的情況下,礦石期貨跌幅較大或與其供給(澳印巴鐵礦石裝貨量)回升,重新引發市場對其長期產能過剩問題擔憂相關。由于需求端轉好狀況未有明顯變化,預計仍處貼水狀態的期貨價格短期仍將跟隨現貨振蕩趨強。不過,供給端邊際變化對于現階段鋼礦期貨強弱走勢影響正逐步增大,因此需緊密跟蹤鋼廠復產及外礦發貨情況。

             股票投資:鋼廠盈利或加速恢復,傳統與主題同時布局

             鋼鐵行業指數本周下跌0.36%,跑輸全 A 指數2.45%。在鋼廠盈利因鋼強礦弱格局或加速恢復階段,傳統鋼鐵個股或有博弈性行情,建議關注低估值首鋼、凌鋼、大冶特鋼、華菱鋼鐵、寶鋼、河鋼。此外,市場風險偏好提升有助于板塊內成長股獲得階段性超額收益,因此,歷經前期調整之后估值相對具有吸引力的主題個股玉龍股份(油氣輸送管)、應流股份(核電)、歐浦智網(電商)、中鋼國際(3D 打印等)、法爾勝(轉型預期)也值得關注。 

             
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